Julio Zapata (Gael García Bernal) et Tenoch Iturbide (Diego Luna) sont deux adolescents de 17 ans, plutôt commandés par leurs hormones, liés par une grande amitié, mais très pressés de passer à l'âge adulte.
Un après-midi, pendant une fête de famille, ils vont faire la connaissance de Luisa Cortés (Maribel Verdú, une Espagnole de 28 ans épouse d'un cousin de Tenoch, avec qui ils vont commencer à flirter.
Sur le ton de la plaisanterie, ils vont lui proposer de les accompagner en voiture jusqu'à la plage Boca del Cielo dans l'Etat d'Oaxaca. Mais ils ne lui donnent aucune précision sur l'endroit où se trouve cette plage et Luisa ne sait même pas si elle existe réellement.
Luisa ne leur prête pas plus d'attention et fait mine de les ignorer.
Peu de temps après, Luisa reçoit des nouvelles catastrophiques. Elle se trouve devant la nécessité de changer de vie et va retrouver les deux garçons.
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